Finanzplanung

Wohneigentumserwerbsplanung
   - Erwerb einer Immobilie
   - Finanzierung einer Immobilie
   - Amortisation einer Immobilie

Vermögensoptimierung und -aufbau
   - Liquiditätsüberschüsse ermitteln
   - Umschichtung von Vermögen
   - Neue Vorsorge erstellen
   - Neue Kapitalanlage vorschlagen
Kapitalermittlung für eine Pensionierung
   - Bedarfslücke ermitteln
   - Deckung durch Kauf einer Vorsorge
   - Kapitalaufbau zur Bedarfsdeckung

Pensionsplanung
   - Bedarfslücke ermitteln (Bedarf im Alter)
   - Neue Vorsorge planen
   - Einmalige Vermögensumschichtung
   - evtl. Veräusserung von Immobilien
   - Periodische Vermögensumschichtung
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Sondereinlagen in eine bestehende Vorsorge
   - Sondereinlagen von Beitragsjahren
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